财经早报｜三部门今召集券商基金与主要银行开会，沪指收涨1.08%

来源：联合早报、21财经、中国金融信息网、星岛环球网、共同网、The Star、经济日报、同花顺财经、凤凰网

📊 今日亚洲行情

1. 三部门今日召集券商、基金与主要银行开会

来源：联合早报

路透社报道，中国央行、国家金融监督管理总局和证监会星期一（11月2日）召集部分证券公司和基金公司开会，研究推动支持资本市场工具的使用。同日，三部门还将召集主要银行，研究优化股票回购增持再贷款政策。

消息带动市场情绪回暖。沪深300指数早盘上涨约0.5%，上证综指早盘涨0.3%。此前沪深300在10月大跌8.5%，创逾十年来最大单月跌幅，科技股遭抛售打击了市场情绪。到当日收盘，上证综指涨幅扩大至1.08%，报3638.03点。

市场风险点仍未消除。业务涵盖房地产、投资等领域的珠海最大国资房企华发集团相关股票继续下跌，其债券基金也持续承受抛售压力。上周有报道称，华发集团未能按期兑付两款到期的信托产品，并正寻求延长部分银行贷款的还款期限。追踪债券的交易所挂牌基金（ETF）同样承压，10月30日已出现大规模赎回的迹象。

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2. 国有大行拟向国新、诚通各新增千亿回购增持贷款额度

来源：21财经

21财经报道，有消息指国有某大行计划向中国国新和中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。从规模看，这一额度可能超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。

背景是A股自今年5月中旬见顶回落。上证指数从5月中旬4258点的高点下跌以来，累计最大跌幅超过15%，跌破3600点整数关口，最低探至3574点；创业板指和科创50的累计最大跌幅接近50%。截至10月30日，沪市平均市盈率15.81倍、沪市主板13.38倍，深市平均市盈率24.70倍、深市主板20.99倍，创业板指34.58倍。

两家央企资本运营平台此前多次在低位出手：2025年4月8日，中国诚通使用1000亿元股票回购增持专项贷款资金增持上市公司股票；2026年7月19日，中国国新与中国诚通累计投入约600亿元增持中国股票资产。报道称，11月1日两家平台再次加码增持，且力度更大。

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3. 上市银行三季报收官：净息差低位企稳

来源：中国金融信息网

据新华财经统计，前三季度42家A股上市银行合计实现营业收入4.66万亿元，同比增长7.81%；实现归母净利润1.75万亿元，同比增长3.78%，营收与利润增速较上半年均有所提升。

息差是这份成绩单的关键词。前三季度上市银行净利息收入同比增长8.3%，增速边际基本平稳；行业累积年化净息差为1.38%，自2025年第三季度以来基本维持该水平。资产收益率、负债付息率均环比下行2BP，降幅均有收窄。邮储银行副行长杜春野表示，目前行业净息差企稳回升，主要受益于负债端成本的下降。

规模扩张微幅放缓但依然稳健。截至三季度末，42家上市银行总资产合计351.16万亿元，较年初增长超过5.5%；前三季度总资产同比增长7.6%，其中国有大行增长8.3%、股份行5.2%、城商行8.0%、农商行6.8%。

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4. 港股收评：恒指涨0.42%，恒生科技指数涨2.25%

来源：星岛环球网

港股三大指数11月2日集体上涨。恒生指数收涨0.42%，报23393.32点；恒生科技指数涨2.25%，报3839.74点；国企指数涨0.56%。盘面上科网股普涨，小米涨超6%，哔哩哔哩、快手涨超3%。

锂电池股涨幅居前，宁德时代涨超6%。据市场媒体报道，历经三年半以上的诉讼程序，宁德时代德布勒森基地迎来重大进展：2026年10月29日，德布勒森法院驳回当地居民对宁德时代电池工厂环境许可的诉讼请求，认定政府审批程序不存在违法情形，判决不得上诉。该工厂今年9月底已正式启动生产，规划100GWh、总投资73.4亿欧元，模组累计产量已达53.7万套。

中资券商股全天强势，中金公司涨超8%。中金公司10月26日晚间公告称，换股吸收合并东兴证券、信达证券已完成交割；近日又发布投行业务主体变更公告，东兴证券81宗、信达证券12宗存量投行项目正式变更主体，由中金公司承接。乳业股亦集体走高，优然牧业涨超6%。

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5. 日经指数收跌0.33%，铠侠财报不及预期遭抛售

来源：共同网

东京股市11月2日继续走低。日经指数终盘报收于63081.86点，较上周五下跌208.25点，跌幅0.33%；东证指数（TOPIX）下跌34.79点，报3930.28点，跌幅0.88%，全天成交量为23.2819亿股。

拖累主要来自半导体巨头铠侠控股。该公司10月30日收盘后公布2026年4至12月合并净利润预期为3.5578万亿日元（约合人民币1500亿元），约为上年同期的24倍；尽管业绩预计强劲，但仍未达到市场预期，股价收盘大跌15.77%。铠侠市值约为18万亿日元，自今年5月1日以来时隔半年再次跌破20万亿日元。

另一方面，半导体制造设备巨头东京电子10月30日公布的本财年合并净利润预期为8650亿日元，较上年增长50.6%，高于市场预期，开盘后不久便有大量买盘涌入。由于美国中期选举临近，市场积极买入意愿低迷，多个板块抛售扩大，PRIME市场超六成股票下跌。

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6. 韩股反弹2.2%，10月出口创五十多年来最大增幅

来源：The Star（路透社）

路透社报道，韩国股市星期一上涨2.2%，科技股逢低买盘帮助市场消化了上周五华尔街因英特尔和亚马逊业绩不佳引发的AI抛售。韩国综合股价指数（KOSPI）收涨2.24%，报5859.08点。

基本面数据提供了支撑。韩国10月出口接近翻倍，创下五十多年来最大增幅，AI投资带动的芯片出货是主要动力。

汇市仍然偏弱。韩元兑美元跌至1346.90，为10月中旬以来最低水平；MUFG分析师认为，韩国宏观基本面依然对韩元构成支撑，但外资持续卖出股票削弱了这一支持。区域内其他市场分化：新加坡基准股指下跌1.4%，印尼股市一度下跌1.5%后转涨0.9%，印尼盾报18165，距6月初创下的18190历史低位不远。

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7. 台股失守45000点，收跌291.69点

来源：经济日报

台股11月2日震荡走低。加权指数开盘45034.53点，盘中最高45156.17点、最低44399.1点，终场收在44920.14点，下跌291.69点，跌幅0.64%，成交金额7589亿元新台币。上市股票上涨529家、下跌534家，涨停10家、跌停5家。

权重股台积电终场收2330元，下跌40元，跌幅1.68%，盘中最高2345元、最低2310元。类股方面，半导体类股下跌1.26%、金融类股下跌0.99%、电脑周边下跌0.36%、网通下跌0.06%；电子组件上涨0.27%、其他电子上涨1.07%、塑料上涨1.47%、光电上涨1.26%、航运上涨0.68%。

个股表现分化：台达电上涨1.49%、联发科上涨1.4%、日月光投控上涨0.89%、鸿海上涨2.24%。

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8. 国际油价加速下挫，纽约原油跌破100美元

来源：21财经

11月2日，国际原油价格加速下挫。截至17时16分，纽约原油跌超4%，跌破100美元关口，报99.73美元/桶；布伦特原油跳水，跌超4%，报108.85美元/桶。

同一时段，国际金银震荡走强。现货黄金上涨0.66%，站上3900美元/盎司；白银大涨近3%，报50.44美元/盎司。

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9. 黄金被"提款式抛售"：本周非农与中期选举双雷压顶

来源：同花顺财经

上周五全球市场最惨烈的不是金价闪崩，而是科技股信仰的崩塌。英特尔季报炸雷、亚马逊指引不及预期，纳斯达克指数单日重挫2.86%，创6月初以来最大跌幅，距10月纪录高位回撤7.8%；英特尔单日暴跌28.6%，AMD跌10.9%，费城半导体指数单日跌7.2%、全月重挫超15%。

金价同步被砸。现货黄金上周五重挫逾3.5%，盘中触及3869.97美元的一年低点，距年内纪录高位回撤约30%。按教科书，股市崩盘黄金该飞天，但这次相反。德商行认为，这不是避险逻辑失效，而是极端行情下的"提款式抛售"——当科技股暴跌触发基金净值回撤、保证金追缴，黄金因流动性最好而往往第一个被卖出。

本周市场面临两个风险事件：11月3日美国中期选举，以及10月非农就业数据。周一亚洲时段，现货黄金回踩3900美元附近、上涨约0.6%，属于超跌后的修复。

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10. 高盛：明年AI资本开支或达1.2万亿美元

来源：凤凰网

据路透社11月2日报道，高盛估算，全球几家超大规模科技公司的AI资本开支明年可能直接冲到1.2万亿美元。钱还在继续砸，但市场的耐心已经明显不如前几个月，企业盈利虽然还在增长，速度却开始放慢。

高盛预计，标普500每股收益今年增长接近30%，明年会放缓到18%。该行美国股票策略师Ben Snider表示，企业盈利仍然强劲，但已经不再加速，AI资本开支也还会继续增加，只是增速可能已经接近高点。

这种担忧此前已先在美国市场爆发：纳斯达克指数10月下跌接近7%，创2025年4月以来最差单月表现，英特尔上周五单日暴跌近29%。本周苹果、AMD和Palantir还将公布财报，市场会继续盯着同一个问题——科技公司在AI上砸下的钱，到底什么时候才能真正换成利润。

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