财经晚报｜英伟达财报超预期、科技股大涨，加拿大“抵制美货”声势再起

📊 今日北美行情

1. 英伟达回应“循环融资”质疑：我们打造的是一个“不会失败”的生态

来源：Yahoo Finance

英伟达周三盘后公布的第二财季业绩超出市场预期，周四股价大幅上涨，带动以科技股为主的纳斯达克指数领涨全市场。财报发布后，市场焦点转向英伟达对人工智能初创企业的投资与扶持策略。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在财报电话会上正面回应了外界关于“循环融资”的质疑。“我们知道有人会把这称为循环融资，但我们的看法不同。我们正在经历一场重大的计算平台变革，这是人类历史上最重要的技术之一，”克雷斯表示。

克雷斯还透露，获得英伟达某种形式财务支持的AI实验室，明年将为公司贡献约四分之一的业务。英伟达预计，部分前沿AI实验室未来将成为历史上规模最大的科技公司。

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2. AI 威胁推升网络安全支出，Okta、CrowdStrike 股价飙升

来源：CNBC

CrowdStrike 与 Okta 周四股价大涨，原因是财报显示人工智能的普及正在推动企业加大对网络安全工具的支出。两家公司均超出华尔街对其第二财季的预期，并上调了业绩指引，理由是AI智能体带来的威胁。

CrowdStrike 股价上涨约20%，创下历史最佳单日表现；Okta 飙升近29%。整个网络安全板块同步走高，Palo Alto Networks、SailPoint、Zscaler 和 Rubrik 的股价涨幅均至少达到10%。

CrowdStrike 首席执行官乔治·库尔茨表示：“我们正处在一场军备竞赛中。AI正在推动更多的网络攻击，推动更多的网络安全支出。”今年以来，CrowdStrike 与 Okta 的股价均已上涨超过80%。

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3. Gap 任命新 Old Navy CEO，股价大涨12%

来源：CNBC

Gap 周四宣布为旗下品牌 Old Navy 任命新的首席执行官 Michael Francis，任命自11月2日起生效。Francis 此前于5月出任 Old Navy 首席客户官，将接替自2022年起担任该职位的 Haio Barbeito。

Gap 首席执行官 Richard Dickson 称这是一次“有计划、深思熟虑的过渡”，目的是让 Old Navy 更好地迎接下一阶段。消息公布后，Gap 股价在周四盘后交易中大涨12%。

财报显示，Old Navy 第二财季净销售额21亿美元，同比下滑4%，是自2023年第二季度以来首次出现同店销售负增长。Old Navy 贡献了 Gap 近60%的整体营收。

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4. 加拿大“抵制美货”声势再起，多家零售商力挺国货

来源：新华财经（eeo.com.cn）

加拿大与美国的贸易谈判日前在最后一刻宣告破裂后，加拿大民众对美国的负面情绪升温，国内消费者“抵制美货”的声势再度兴起。

美国近日对价值200亿美元的加拿大商品征收50%的关税，加拿大随后宣布自9月8日起对美征收等额报复性关税。安格斯·里德研究所25日发布的调查显示，受访者在描述对加美贸易争端的感受时，沮丧、失望、愤怒、焦虑成为高频词。

加拿大最大零售与食品分销商洛布劳表示，将在货架标签上重启“T”符号，标明因关税而涨价的产品，并继续使用枫叶标识推广本地产品；第二大分销商索贝斯也表示将重点推广本地产品，标明“加拿大制造”。

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5. 加拿大出口商应对美国关税冲击，担心吓退美国消费者

来源：The Washington Post

美国对加拿大商品征收的50%新关税，让销售服装、酒类等产品的加拿大出口商感到担忧——这些关税可能会劝退美国消费者，从而给他们的生意带来沉重打击。

总部位于加拿大的服装公司 Anián 已经采取措施，屏蔽受影响产品对美国线上购物者的销售，以避免他们遭遇意外的关税账单。该公司创始人 Paul Long 表示，公司受到了这轮关税的冲击。

报道指出，加拿大出口商正努力寻找应对办法，以缓解美国消费者因关税而减少购买的潜在影响。

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6. Joly 将于周五在多伦多会见加拿大汽车行业高管

来源：新浪网

加拿大工业部长 Joly 将于周五在多伦多会见加拿大汽车行业的高管。

汽车产业是加美贸易争端的焦点之一。在双方贸易谈判破裂、美国对加拿大商品加征关税的背景下，加拿大汽车行业的处境备受关注。

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7. 美联储主席 Warsh 周五将在杰克逊霍尔发表关键演讲

来源：CNBC

美联储主席 Kevin Warsh 定于周五在杰克逊霍尔央行年会上发表备受期待的基调演讲。今年研讨会的主题是“金融创新：对支付与政策的影响”。

自5月上任以来，Warsh 更强调市场信号而非美联储的前瞻指引，并成立了五个工作组，对美联储职能进行“第一性原理”式审视。随着美国国债收益率走高，周五演讲的分量格外重要。

美国银行利率策略主管 Mark Cabana 表示，预计 Warsh 会释放“若通胀不再继续回落，准备再次加息”的信号；如果演讲只聚焦结构性议题，市场可能将其解读为鸽派。

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8. 克利夫兰联储主席 Hammack：现在是时候行动了

来源：CNBC

克利夫兰联储主席 Beth Hammack 周四重申了加息呼吁，称近期通胀数据表明美联储距离目标仍太远。周三公布的数据显示，通胀年化水平约在3%。

“我不想预判任何事。但我相信现在是时候采取行动了，”Hammack 在杰克逊霍尔接受 CNBC 采访时表示，“我们陷入通胀局面已超过五年，通胀一直远高于我们的目标。”

在7月的议息会议上，作为今年拥有投票权的委员，Hammack 是反对维持利率不变、主张加息25个基点的三位委员之一。市场定价显示，美联储将在9月和10月按兵不动，直到12月才可能再次加息。

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9. 比特币逼近8万美元，矿企 IREN 营收超预期

来源：Investor's Business Daily

比特币价格周四继续在近三个月高点、约8万美元附近徘徊，受到上周美国财政部国债回购计划以及特朗普政府新一轮监管动作的提振。

比特币矿企兼高性能计算基础设施供应商 IREN 盘后公布的营收超出预期，加密相关股票周四集体走高。

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10. 家族办公室二季度大举增持股票，押注AI主题

来源：CNBC

根据 CNBC 家族办公室投资组合追踪器的数据，单一家族办公室在第二季度提高了股票持仓占比，同时削减了房地产和私募市场敞口。

数据显示，单一家族办公室二季度将37%的投资组合配置在股票上，高于一季度的34%，创下数年来最大增幅，显示出对AI交易和股票的持续看多。Addepar 首席执行官 Eric Poirier 表示，这是过去三四年间最大的季度环比变动。

家族办公室最常持有的五只股票分别是微软（77%）、亚马逊和 Alphabet（76%）、苹果（70%）以及英伟达（69%）。同期，私募市场配置从49%降至46%，创下多年来的最大降幅。

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